2022年國慶伊始，還處于襁褓中的中國大陸存儲(chǔ)芯片產(chǎn)業(yè)遭受到美國政府的組合拳精準(zhǔn)封鎖打擊。
首先是美國商務(wù)部（BIS）禁止美國供應(yīng)商向中國大陸生產(chǎn)DRAM和3D NAND存儲(chǔ)芯片的廠商提供生產(chǎn)設(shè)備。美國供應(yīng)商向中國大陸DRAM和3D NAND存儲(chǔ)芯片生產(chǎn)商提供18nm及以下DRAM芯片、128層及以上3D NAND閃存芯片的設(shè)備進(jìn)行管制，出口此類芯片制造設(shè)備必須經(jīng)過嚴(yán)格的審查，獲得許可證后，方可對(duì)外出口。第二是美國商務(wù)部出臺(tái)了一份“未經(jīng)核實(shí)的名單”，31家中國企業(yè)進(jìn)入名單，長江存儲(chǔ)也赫然在列。
盡管就程序而言，只要取得許可證即可放行出貨，但美國商務(wù)部也強(qiáng)調(diào)，針對(duì)中國大陸半導(dǎo)體業(yè)者向美國供應(yīng)商采購設(shè)備而言，美國商務(wù)部將對(duì)申請(qǐng)案采取“推定禁止Presumption of denial”原則，亦即若非有證據(jù)證明交易行為不會(huì)對(duì)美國國家安全及外交政策產(chǎn)生不利影響，否則將一律拒絕發(fā)放許可證，此舉無疑將大大提高長江存儲(chǔ)、合肥長鑫未來向美國采購設(shè)備取得許可證的難度。同時(shí)阻礙中國存儲(chǔ)芯片企業(yè)和全球業(yè)界的正常技術(shù)交流，無論是供應(yīng)端還是銷售端都帶來了嚴(yán)重影響，無疑將中國存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)推向了“至暗時(shí)刻”。
美國濫用科技霸權(quán)，限制中國存儲(chǔ)芯片技術(shù)繼續(xù)向前迭代，看似留有一口氣，實(shí)則會(huì)將剛剛起步的中國存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)扼殺在搖籃里。不同于其他邏輯產(chǎn)品還有成熟制程的市場可言，存儲(chǔ)是一個(gè)對(duì)規(guī)模和技術(shù)迭代周期敏感度極高的產(chǎn)業(yè)，技術(shù)和規(guī)模決定了成本，沒有了成本優(yōu)勢就等于把市場拱手讓給了競爭對(duì)手。這樣下去，未來中國存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)可能將淪為日本DRAM產(chǎn)業(yè)一樣的命運(yùn)：徹底滅絕。
襁褓中的中國存儲(chǔ)，動(dòng)了誰的奶酪？
存儲(chǔ)芯片不僅大量應(yīng)用于智能手機(jī)、平板電腦、PC等產(chǎn)品之中，而且隨著社會(huì)進(jìn)入云計(jì)算、大數(shù)據(jù)時(shí)代，存儲(chǔ)芯片已經(jīng)成為關(guān)系到下一代信息技術(shù)成敗的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。存儲(chǔ)芯片關(guān)乎國家的信息安全，信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈安全，乃至未來更高階的人工智能的發(fā)展。近年來，信息存儲(chǔ)安全事件頻發(fā)，信息存儲(chǔ)安全一旦受到威脅，將危害到黨政軍、石油、化工、核能、金融等所有行業(yè)的發(fā)展，是國家安全整體戰(zhàn)略的重要環(huán)節(jié)?；谧灾骺煽氐男枨蟛攀钦邚?qiáng)推的根本原因。
目前中國大陸相關(guān)技術(shù)積累薄弱，自給能力基本為零，完全失去控制能力。在2014年發(fā)布的《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》中，特別指出要發(fā)展新型存儲(chǔ)等關(guān)鍵芯片產(chǎn)業(yè)，搶占未來發(fā)展的制高點(diǎn)。在關(guān)鍵核心技術(shù)國產(chǎn)替代浪潮的推動(dòng)下，中國大陸迎難而上，開啟對(duì)存儲(chǔ)芯片的戰(zhàn)略布局，力爭在這一高端產(chǎn)業(yè)上有所作為。
中國大陸進(jìn)入存儲(chǔ)芯片產(chǎn)業(yè)的考量有三，一是市場規(guī)模足夠龐大，二是中國大陸沒有市場價(jià)格發(fā)言權(quán)，三是信息安全戰(zhàn)略。就國家層面來講，如何切入該行業(yè)，切入的力度和規(guī)模有多大，這需要有一個(gè)清晰的產(chǎn)業(yè)定位。
2016年是中國大陸存儲(chǔ)芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展的元年，從2月到7月，中國大陸三大存儲(chǔ)芯片公司晉華集成、合肥長鑫和長江存儲(chǔ)相繼成立。2019年是中國大陸存儲(chǔ)芯片產(chǎn)業(yè)化元年，長江存儲(chǔ)32層3D NAND 閃存芯片實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，并宣布64層256Gb TLC 3D NAND閃存芯片投產(chǎn)；合肥長鑫宣布首個(gè)19納米工藝制造的8Gb DDR4產(chǎn)品。
正是由于長江存儲(chǔ)和合肥長鑫的努力，國產(chǎn)內(nèi)存和國產(chǎn)固態(tài)硬盤的問世，打破了海外巨頭公司的壟斷，從而讓消費(fèi)者享受了更多實(shí)惠。
之前有報(bào)道稱，蘋果正在考慮在iPhone 14手機(jī)中選用長江存儲(chǔ)的3D NAND閃存芯片，證明了中國大陸本土公司在存儲(chǔ)芯片產(chǎn)業(yè)化方面的實(shí)力。
關(guān)于蘋果選用長江存儲(chǔ)3D NAND閃存芯片的消息傳出后，美國多名參議員認(rèn)為，從長江存儲(chǔ)采購3D NAND閃存芯片將會(huì)對(duì)蘋果的全球數(shù)字供應(yīng)鏈帶來重大的隱私安全漏洞，要求對(duì)此交易進(jìn)行國家安全審查，防止其對(duì)美國經(jīng)濟(jì)和國家安全構(gòu)成威脅。由于越來越嚴(yán)格的管控，和美國國內(nèi)輿論的雙重控制下，讓蘋果不得不改變采購計(jì)劃，而且連美國國內(nèi)各個(gè)相關(guān)企業(yè)的供應(yīng)和采購計(jì)劃都必須做出改變。而這種改變，必定是海外存儲(chǔ)芯片巨頭所希望看到的。畢竟長江存儲(chǔ)作為后起之秀，在激烈的市場競爭中不斷站穩(wěn)腳跟，勢必會(huì)沖擊海外巨頭的奶酪。
中國大陸存儲(chǔ)芯片產(chǎn)業(yè)如何走出至暗時(shí)刻
中國大陸是存儲(chǔ)芯片的消耗大國，我國每年芯片進(jìn)口逾3000億美元，其中存儲(chǔ)芯片占30%以上，消耗了全球接近50%的存儲(chǔ)器產(chǎn)能。在沒有長江存儲(chǔ)和合肥長鑫的年代，美國美光（Micron）、日本鎧俠（KIOXIA）、韓國三星（Samsung）及SK海力士（SK Hynix）徹底掌握了存儲(chǔ)芯片的定價(jià)權(quán)，肆意漲價(jià)行為已經(jīng)屢見不鮮。
美國政府將蘋果采購長江存儲(chǔ)的3D NAND閃存芯片提高至國家安全問題，如果長江存儲(chǔ)和合肥長鑫真的就此發(fā)展停滯甚至倒下，那么我國的信息安全如何得到保障？我國供應(yīng)鏈穩(wěn)定不被隨時(shí)“卡脖子”如何保障？未來產(chǎn)業(yè)鏈的可持續(xù)發(fā)展如何保障?
1986年日本廠商在全球半導(dǎo)體市場所占份額超過50%，在世界DRAM市場所占的份額達(dá)到了80%。但由于未能把握消費(fèi)級(jí)PC時(shí)代，加上美國通過廣場協(xié)議以及日美半導(dǎo)體協(xié)定的限制和韓國的強(qiáng)勢沖擊，日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)獲利能力下降，市占份額急速下滑，走向了衰敗的開始，今天日本半導(dǎo)體廠商在全球半導(dǎo)體市場所占份額僅僅約10%。
目前，在美國無底線的行動(dòng)下，中國大陸集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的良好形勢沒有最壞，只有更壞。中國大陸存儲(chǔ)芯片產(chǎn)業(yè)已經(jīng)乃至中國大陸芯片產(chǎn)業(yè)已經(jīng)面臨至暗時(shí)刻，我們?nèi)绾尾拍芪∷说慕?jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，不重蹈覆轍？
面對(duì)外部復(fù)雜的環(huán)境，我們絕對(duì)不能放松警惕。我們要拋棄一切幻想，行動(dòng)起來，以更加開放的態(tài)度繼續(xù)促進(jìn)跨全球供應(yīng)鏈的合作。同時(shí)企業(yè)自身繼續(xù)頑強(qiáng)拼搏，政府要引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈上下游加強(qiáng)聯(lián)動(dòng)，保護(hù)好中國大陸芯片產(chǎn)業(yè)鏈的基本面。
為此必須實(shí)施技術(shù)創(chuàng)新、自主研發(fā)、自主生產(chǎn)的國家戰(zhàn)略。對(duì)此我們?nèi)砸粩鄨?jiān)持產(chǎn)業(yè)升級(jí)，不能因?yàn)橄拗贫艞壈l(fā)展；不斷提升研發(fā)投入，攻克“卡脖子”技術(shù)，早日走出一條自立自強(qiáng)的發(fā)展道路。
在戰(zhàn)略層面，要中央統(tǒng)籌，整合各方資源。首先大力招募高端技術(shù)人才，通過技術(shù)引進(jìn)+自主開發(fā)，在引進(jìn)、吸收現(xiàn)有的成熟技術(shù)基礎(chǔ)上，集成創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)自主開發(fā)，逐步追趕先進(jìn)工藝，直到超越；其次積極布局新型存儲(chǔ)器技術(shù)研究和開發(fā)，對(duì)目前的幾個(gè)新技術(shù)包括RRAM、MRAM、PRAM等均應(yīng)投入資金和人才研究，而不要停留在討論那種技術(shù)未來可能勝出。只要能量產(chǎn)，總有用武之地。
在政策方面，由政府引導(dǎo)積極推進(jìn)國產(chǎn)化戰(zhàn)略，加大信息產(chǎn)業(yè)整機(jī)和芯片的國產(chǎn)化率，真正實(shí)現(xiàn)安全可控。通過稅收調(diào)控，引導(dǎo)和鼓勵(lì)存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)的投融資，構(gòu)建良好的產(chǎn)業(yè)環(huán)境。
在資金層面，必需堅(jiān)持持續(xù)、長期、大量的投資。如果我國定位于超越第一集團(tuán)，扮演市場的領(lǐng)導(dǎo)者角色，需要達(dá)到30%左右的市場份額?？紤]現(xiàn)有技術(shù)的授權(quán)和吸收，生產(chǎn)技術(shù)的更新?lián)Q代，新技術(shù)的研究和開發(fā)，總投資應(yīng)該是1萬億元甚至更多，并且這個(gè)投資是連續(xù)的、長期的。
在市場方面，國內(nèi)的市場非常巨大，每年本地市場最少要消耗近1000億美元的存儲(chǔ)芯片。在如此巨大的市場推動(dòng)下，能更好的發(fā)揮上下游的優(yōu)勢，改變目前存儲(chǔ)芯片國外壟斷造成的被動(dòng)局面。
不要以為美國還給一口氣讓我們發(fā)展成熟工藝，在中國存儲(chǔ)的生死存亡的關(guān)鍵時(shí)刻，我們更要摒棄幻想，精誠團(tuán)結(jié)，沉下心來，加強(qiáng)自主研發(fā)，走出一條中國自主的存儲(chǔ)芯片發(fā)展之路。
沒有一個(gè)冬天不可逾越
事實(shí)上，中國大陸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)一直是在凜冽的寒冬中帶著“枷鎖”頑強(qiáng)發(fā)展，從1949年的巴統(tǒng)到1996年瓦森納條約，美國及其盟國一直在阻止中國大陸從海外獲取半導(dǎo)體集成電路技術(shù)和先進(jìn)產(chǎn)品，但這70多年來，中國大陸半導(dǎo)體集成電路企業(yè)和產(chǎn)業(yè)各界人士從未因此卻步，仍然在孜孜以求，頑強(qiáng)奮斗，讓中國半導(dǎo)體集成電路產(chǎn)業(yè)在世界上占有一席之地。
現(xiàn)在的我們依舊如此，知恥而后勇，相信未來中國大陸芯片產(chǎn)業(yè)會(huì)砥礪前行，不斷追求芯片頂峰。
走在江南小城的街道的冷風(fēng)里，突然想起《南方周末》2009年新年獻(xiàn)詞的標(biāo)題“沒有一個(gè)冬天不可逾越”。因?yàn)楹?，我們才更向陽；因?yàn)槊媾R威脅，我們才格外珍惜。
長江存儲(chǔ)加油！合肥長鑫加油！中國存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)加油！
請(qǐng)堅(jiān)信，沒有一個(gè)冬天是不可逾越的！